1 – É necessário criar no SisNet usuários com terminações 01,02,03 até 10, ou seja, o limite de caixas no SisNet é 10. Caso o cliente necessite de mais caixas então será disponibilizado pelo Desenvolvimento.
Por exemplo: CAIXA01, CAIXA02, CAIXA03, BALCAO04, BALCAO05.
É comum o uso de usuários com nome CAIXA OU BALCAO, porem o cliente pode adotar outra palavra considerando a terminação de 01, 02, 03 até 10.
Esta tela o usuário poderá encontrar no menu Financeiro/Tabelas/Usuários.
2 – Após ter criados os usuários, é necessário criar CAIXAS para os respectivos usuários, por exemplo: para o usuário BALCAO01 é criado o caixa BALCAO com o código 01, para o usuário BALCAO02 é criado o caixa BALCAO com o código 02 e assim por diante.
Esta tela o usuário poderá encontrar no menu Financeiro/Tabelas/Caixas.
3 – Para realizar o fechamento da venda, é necessário ter uma conta no plano de contas com a descrição: VD Checkout01 e deve estar vinculada ao usuário. Por exemplo: BALCAO01 esta vinculado ao plano de contas VD Checkout 01, o BALCAO02 esta vinculado ao plano de contas VD Checkout 02, considerando sempre o grupo de conta Estoque.
Esta tela o usuário poderá encontrar no menu Financeiro/Tabelas/Plano de Contas.
4 – Na política 1900 o campo valor deve conter o numero do ID da empresa que este definido no cadastro de parceiros, ou seja, o ID da sua própria empresa.
REPARE QUE O CAMPO VALOR DA POLITICA É IGUAL AO NUMERO DE ID DO PARCEIRO, SENDO A PRÓPRIA EMPRESA.
5 – Política 1573 (Tipo de lançamento do financeiro na frente de caixa);
Esta política define como serão lançado as parcelas de pagamentos no contas a receber do financeiro, esta definição é feita através do numero que é atribuído ao campo valor.
O campo Valor pode assumir o numero 1 ou 2 conforme a descrição abaixo:
Valor 1: Dado os usuários BALCAO01, BALCAO02, BALCAO03, o usuário BALCAO01 quando realizar o fechamento da venda será automaticamente feito um lançamento no contas a receber com o CAIXA01 e assim para todos os usuários. Cada venda fechada lança parcela(s) no contas a receber conforme a forma do fechamento.
Valor 2: Para no momento de fechamento da venda somente será lançada uma movimentação financeira especificamente da conta movimento do caixa linkado ao usuário Ex.BALCAO01 , CAIXA 01 , NÃO será lançado NADA no contas a receber.
Somente no momento do fechamento do caixa, opção destacada específica para esta finalidade, é que toda a movimentação será confrontada com o movimento do caixa e lançado no sistema no contas a receber com o caixa específico “LO”= Loja, que deverá também estar cadastrado na tabela CAIXAS do sistema. Após este lançamento o sistema totalizada todas as vendas por caixa e zera a movimentação providenciando o sistema para trabalhar um novo dia.
Ir em Painel de Controle --> Dados Cadastrais --> Aba Loja e definir o estoque da loja.
